В городе N произошли аресты группы молодых людей по подозрению в экстремистских действиях. Среди них выделяется современная художница и активистка, получившая образование за границей, которая является дочерью губернатора. СМИ критикуют власти за злоупотребление полномочиями. Тем временем следственные органы продолжают работать с задержанными.
Раевский, находясь в пути в аэропорт, встречает Наталью, юную послушницу, и, удивлённый её равнодушием, увлекается беседой с ней. Основная история разворачивается через череду допросов и откровенных разговоров: пару месяцев назад Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, пытается возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
В компании ведутся философские обсуждения, участники исследуют свои границы и увлекаются флиртом. Постепенно испытания становятся всё более суровыми, а источники адреналина — более опасными. Случайно появляется оружие, и невзначай проливается первая кровь. В игровом формате возникает идея создания «тайного общества», целью которого становится изменение мира, что так привлекательно в юности. Для названия выбирают яркий термин из каббалы — «Клипот».
