В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к важной торговой ярмарке, ставшей главным событием года. Однако спокойствие города нарушено резонансным преступлением — убит один из самых состоятельных и влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручено опытному сотруднику местной полиции Алексею Лыкову. В процессе расследования Алексей сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы одержать победу, он рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.
