В провинциальном и живописном городке Калязине, среди множества подобных мест, скрывается необычный секрет — институт, занимающийся исследованиями в области магии. Неожиданно, из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, решившая мстить за свое заточение. Она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных и водных мифических существ, намереваясь заменить человеческий мир сказочным. Алексей Попов, заручившись поддержкой кузнеца Никиты Добрынина и программиста Ильи Муромцева, бросает вызов колдунье, чтобы защитить своих близких и вернуть Калязин к нормальной жизни. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в городе вспыхивает ожесточенное сражение за человеческие чувства, любовь и само право оставаться людьми.
