В самом сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, который был возведён эльфами в далёкие времена. Однако их вытеснили люди, и теперь в Ллорисе правит безжалостный шериф, который наживается на горожанах. Он беспрестанно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и голод, не оставляя им ни крова, ни средств к существованию. Любых несогласных он отправляет в изгнание и подвергает мучительным пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов-затворников, полагаясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, сохраняют недоверие к людям, с которыми не имели контакта двести лет, и хотят сохранить свою хрупкую гармонию.
