Маршал Василевский созвал заседание в штабе Красной Армии, где настоятельно потребовал уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв опасного арсенала. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный отряд. Их задача — найти этот завод. В составе отряда выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Для получения информации о местонахождении объекта разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется также опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, человеком, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, так как генерал угрожает уничтожить подземные склады с опасными веществами, расположенные непосредственно под заводом.
